ファイナンシャルプランナーって?

ファイナンシャルプランナーとは「結婚する」、「家を建てる」、「子供が希望する進路へ進ませたい」、「老後は快適な過ごしたい」…など、わたしたちの将来の夢や目標をかなえるためには、まず、実現までのお金の計画をしっかり立てることが大切です。

この人生設計に対して総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導くことがファイナンシャル・プランナーの役割です!これらのお金計画を立てるためには、生命保険、年金制度、不動産、住宅ローン、金融、税制などの幅広い知識が必要になります。

これらの知識を備え、お客様の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナー、いわば「家計のホームドクターR」のような存在です。

セミナースケジュール

近日開催予定のセミナー

  • 2020年03月14日(Sat) 10:30 - 12:30

    「はじめての資産運用!知っておきたいお金の基礎知識」女性限定マネー講座

    セミナー詳細
  • 2020年03月11日(Wed) 10:30 - 12:30

    「はじめての資産運用!知っておきたいお金の基礎知識」女性限定マネー講座

    セミナー詳細
  • 2020年01月29日(Wed) 18:30 - 20:30

    限定【クレディ社員様向け】マネースクール

    セミナー詳細
  • 2020年01月23日(Thu) 10:30 - 12:30

    「はじめての資産運用!知っておきたいお金の基礎知識」女性限定マネー講座

    セミナー詳細
  • 2020年01月15日(Wed) 10:30 - 10:30

    「はじめての資産運用!知っておきたいお金の基礎知識」女性限定マネー講座

    セミナー詳細

もっと見る