個別相談

〈ご相談内容〉

  • 家計管理について
  • 生命保険の見直し
  • 老後の生活設計
  • 子どもの教育資金
  • 住宅資金・ローン
  • 資産運用について

〈ご相談料金〉

ご来店の場合 10,000円ご訪問の場合 13,000円

  • ※HP掲載のセミナーに参加された方は無料です。
  • ※ご相談者様からのご紹介の方は無料です。(ご予約の際に、ご紹介者様のお名前をお知らせください。)
  • ※お子様連れの方は、ベビーベッドやおもちゃ・DVDなどもございます。
     スタッフは全員女性ですので授乳しながらのご相談も可能です。
     (貸し出し用の無料授乳ケープあります)
  • ※ご予約制となりますので必ず事前にお電話頂くか、お問い合わせフォームよりスケジュールをお問い合わせ下さい。
  • ※決済方法はご相談終了後に現金一括でのお支払いとなります。

〈ご相談の流れ〉

まずはご相談を希望される日程をお知らせください。
既にスケジュールが埋まっている場合もございますので第2~第3希望まで事前にご用意いただいていると日程の調整がスムーズに進みます。
※メールフォームよりお問い合わせ頂く場合は「○○年○月○日○時○分」までご記入下さい。

①ご相談内容をヒアリング(家計管理、教育費、資産運用、老後資金、確定拠出年金など)
②現状の収入・支出状況の確認、今後のライフプランや将来設計をシミュレーション
③既に実行している貯蓄方法、資産運用、生命保険の内容を確認
④現状の問題点を明確化、解決の方向性を示します。

現在の収入状況や今後のライフプランをもとに、検討課題や目標を実現する具体的な方法をご提案致します。

他社比較からプランの疑問・質問にもお答え致します。
実行プランが決まった場合はご契約のお手続きもお手伝い致します。

プラン実行後のライフプランの変化にも対応致します(結婚、出産、転職、退職など)
資産の確認、保険内容の確認、住所変更、給付金請求など、マネープランをサポート致します。